CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Un appui de confiance pour vous aider à décider
Vos préoccupations
Vous voulez préparer votre avenir et celui de votre famille.
Vous manquez de temps pour vous en occuper et aller en profondeur.
Vous trouvez que le nombre d’intervenants et l’étendue des offres sont trop importants.
Vous pensez qu’anticiper est une clé pour trouver des solutions adaptées (retraite, transmission…).
Vous souhaitez des réponses personnalisées et faire des choix en confiance.
Ma mission
Vous accompagner dans la définition de vos objectifs à court-moyen-long terme.
Vous proposer des solutions répondant à vos besoins qui vous apporteront tranquillité et sérénité.
Vous aider à sélectionner des professionnels (banquier, agent immobilier, expert comptable, notaire…).
Vous accompagner dans la mise en œuvre (aspects légaux, juridiques, fiscaux…).
Vous aider à devenir plus compétent dans ce domaine.
Mon rôle
Vous voulez préparer votre avenir et celui de votre famille.
Vous manquez de temps pour vous en occuper et aller en profondeur.
Vous trouvez que le nombre d’intervenants et l’étendue des offres sont trop importants.
Vous pensez qu’anticiper est une clé pour trouver des solutions adaptées (retraite, transmission…).
Vous souhaitez des réponses personnalisées et faire des choix en confiance.
Ma mission
Vous accompagner dans la définition de vos objectifs à court-moyen-long terme.
Vous proposer des solutions répondant à vos besoins qui vous apporteront tranquillité et sérénité.
Vous aider à sélectionner des professionnels (banquier, agent immobilier, expert comptable, notaire…).
Vous accompagner dans la mise en œuvre (aspects légaux, juridiques, fiscaux…).
Vous aider à devenir plus compétent dans ce domaine.
Mon rôle
Interface avec les professionnels : banquiers, agents immobiliers, notaires, experts comptables, avocats, fiscalistes…
Mes principales réalisations
- Réaliser des bilans patrimoniaux
Mes principales réalisations
- Réaliser des bilans patrimoniaux
- Diagnostics
- Propositions et orientations
- Mise en oeuvre et suivi
- Réaliser des investissements
- Immobiliers
- Financiers
- Recherche et choix de financements
- Immobiliers
- Financiers
- Recherche et choix de financements
- Placement de trésorerie moyen long terme
- Préparation retraite
- Transmission
- Donation
- Clauses bénéficiaires simples ou démembrées
- Création de société civile
- Formation
- Formation permanente annuelle
- Directeur Financier durant 16 ans
- Droit Civil / Droit des biens
- Directeur Financier durant 16 ans
- Droit Civil / Droit des biens
- Réseau de professionnels aguerris
